Bent u vaak bezig met het opstellen van financiële (deel)plannen of geeft u hierover advies? Dan is dit memo een waardevolle hulpbron. Het biedt een helder overzicht van de belangrijkste wetten en regels, tarieven, vrijstellingen en verschillende schema’s die u nodig heeft. Alle relevante aspecten van financiële planning worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Dit memo is ideaal ter voorbereiding op examens in de financiële sector. Als u beroepsmatig regelmatig financiële plannen opstelt, is een naslagwerk met actuele regelgeving en cijfers onmisbaar. Memo Financiële planning 2020 heeft een reputatie opgebouwd als een compact maar volledig overzicht op dit gebied. Het bevat de kern van de wet- en regelgeving, verschillende tarieven, vrijstellingen en schema’s die essentieel zijn voor financiële planning. Het memo is bijzonder nuttig bij de voorbereiding van examens zoals die voor hogescholen, Wft, EFA en FFP. Dankzij de overzichtelijke en bondige aanpak kunt u snel en eenvoudig de benodigde juridische en numerieke gevolgen voor de financiële planning van uw klanten overzien. De praktische benadering biedt een duidelijk en geïntegreerd beeld van zes deelgebieden: levensverzekeringen en pensioen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, juridische aspecten en sociale zekerheid. Kortom, met dit memo heeft u alle benodigde informatie binnen handbereik om zorgvuldig en betrouwbaar advies te geven, zonder te hoeven zoeken naar de nieuwste informatie. Bovendien is de titel toegestaan bij diverse examens.